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国信证券:大黄【锋】 说说芯片股

  本周大盘止跌企稳,股指周四在周期股带领下重新走强,不过由于流动性收紧预期比较明显,大盘反弹的空间可能并不会很大,反弹的过程中注意控制仓位,最好等到明年年初的时候,毕竟每年的年初流动性都会好一些。

  今天之所以说说芯片股,最主要的原因是芯片上涨的逻辑发生了重大变化,这种变化可以说是国内外诸多因素引起的。

  从国内的角度看,最近一段时间对于芯片的政策发生了一些微妙的变化,权威媒体发布了一些芯片投资过热和一些资本利用芯片圈钱的事情,这在最近几年是非常罕见的,另外中芯国际最新的变动也说明了中芯国际管理层的企业未来导向已经从追赶世界先进变为加强现有的技术并降低成本。虽然周四收盘后公布了对芯片企业的免税政策,但这也只是8月份《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》中相关内容的落地,也就是说之前一直有预期的。

  从国外的角度来看影响最大的就是拜登当选,拜登当选后从已经公布的政策看会把很多美国现政府的政策完全推翻,其中美国的芯片很有可能不再对国内封锁,这样美国的高科技芯片又卖给中国了,所以未来国内的芯片行业又会重新面临新的洗牌。

  总的来说,由于国内外诸多因素发生了变化,市场对于芯片股的估值也发生了变化。因为以前芯片承载了国家突破高科技封锁的重担,所以市场附加了政治属性去给予高估值,现在当芯片重新回归企业属性的时候,市场就应该按照对于企业的估值来对待,那么很多芯片股是经不起估值考验的,对于芯片股还需要重新识别。

  证券从业经验20年,对短线热点和节奏的把握非常好,在国信证券2015-2016年全国首届投顾大赛中,以112%的收益取得全国第一名,做过电视台的财经节目的特邀嘉宾,经历过完整的牛熊轮回,对证券市场有深刻的理解。能够根据客户的实际情况为客户提供有针对性的财富资产配置方案。

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